En ung kvinna förälskar sig i en varulv och tillsammans får de två barn som kan växla mellan att förvandla sig till antingen människa eller varg. När barnens far dör måste hon ensam uppfostra dem på landsbygden och hjälpa dem att hitta sin egen väg – antingen som människor eller vargar.

The film will be screened with English subtiltes. 
Plot: Hana falls in love and has two children with a werewolf. The children (Yuki and Ame) can shift between human and wolf form. When their father dies, Hana moves to the countryside to raise them alone, as they each try to figure out who they want to be: wolfs or humans.